Тина работает на таможне, и у нее необычный дар - она чувствует вину и стыд людей, буквально улавливая их запах. Это делает ее идеальным инспектором, но и превращает жизнь в тягостное испытание, ведь она постоянно окружена чужими темными секретами. Ее собственное существование кажется ей уродливым и одиноким, пока однажды она не сталкивается с загадочным мужчиной по имени Воре.
В отличие от всех остальных, Воре для Тины - абсолютная пустота. Она не может прочитать в нем ни эмоций, ни мыслей, и это одновременно пугает и завораживает ее. Между ними возникает странная, почти животная связь. Воре постепенно раскрывает Тине правду - они оба не совсем люди. Они принадлежат к древней разе, скрывающейся среди обычных людей, существам с чертами троллей из скандинавских мифов.
Эта встреча вынуждает Тину пересмотреть всю свою жизнь. Она начинает понимать источник своих "способностей" и физиологических особенностей, которые всегда считала уродством. Вместе с Воре она погружается в скрытый мир, существующий параллельно с человеческим, где действуют свои законы и таится опасность. Им предстоит столкнуться с жестоким сообществом себе подобных, которые промышляют контрабандой и используют своих детенышей в преступных целях.
Расследуя это дело, Тина не только противостоит реальному злу, но и наконец обретает себя. Она осознает, что всегда жила на границе двух миров - человеческого и того, к которому принадлежит по праву рождения. Выбор, который ей предстоит сделать, определит не только ее судьбу, но и судьбу Воре, и того странного, хрупкого чувства, что зародилось между ними в этом пограничье.
