Рик Янссен, военный летчик, вместе с женой и сыном переезжает на секретную базу. Он добровольно становится участником амбициозного проекта - его и других отобранных кандидатов готовят к жизни на Титане, спутнике Сатурна. Ученые во главе с профессором Мартином Коллингвудом проводят радикальные генетические эксперименты, чтобы адаптировать человеческий организм к чужой, враждебной среде.
Тело Рика начинает стремительно меняться. Он становится сильнее, выносливее, может дышать под водой, но с каждым днем все меньше напоминает человека. Его жена Эбигейл в ужасе наблюдает за трансформацией мужа, а военное руководство видит в нем лишь инструмент для колонизации. Эксперимент выходит из-под контроля, и Рик превращается в нечто совершенно иное - существо, идеально приспособленное для Титана, но чужое на Земле.
Когда проект признают провальным и решают ликвидировать всех подопытных, Рик сбегает. Он инстинктивно тянется к воде, к океану, который теперь стал его стихией. За ним организуют охоту, но остановить его почти невозможно. В финале Рик, уже полностью преображенный, находит способ добраться до Титана, где его ждет новая, одинокая жизнь, ставшая ценой за будущее человечества.