В Норвегии конца восьмидесятых парень по прозвищу Евронимус горит идеей создать самую мрачную и агрессивную музыку на свете. Он собирает группу Mayhem и им даже удается найти идеального вокалиста, но тот вскоре совершает самоубийство. Евронимус не сдается и создает закрытое сообщество - Черный Круг, куда впускает нового фаната Кристиана, который называет себя Варг.
Варг оказывается не просто фанатом, а человеком действия. Он считает, что настоящий блэк-метал должен подтверждаться настоящими поступками, а не только текстами песен. Его радикальные идеи быстро находят отклик, и он начинает подбивать остальных на поджоги церквей, что поначалу кажется Евронимусу логичным продолжением их идеологии.
Однако Варг с каждым днем становится все более неуправляемым и одержимым. Его жажда разрушения и власти внутри сцены начинает пугать даже Евронимуса, который понимает, что выпустил джинна из бутылки. Конфликт между ними нарастает, перерастая из творческих разногласий в личную вражду, где ставкой становится контроль над всем движением.
Их противостояние заканчивается трагически, когда одержимость и насилие, которые они сами же и культивировали, оборачиваются против них. История, начавшаяся как бунт через музыку, заканчивается предательством и кровью, оставляя после себя лишь пепел сожженных церквей и сломанные судьбы.