Гамбург начала семидесятых. Фриц Хонка - заурядный неудачник, чья жизнь давно зашла в тупик. Его единственным пристанищем становится грязный бар "Золотая перчатка", где он пьет с такими же опустившимися людьми. Там же он находит и своих жертв - одиноких пожилых женщин, которых алкоголь и безнадега лишили и красоты, и осторожности.
Фриц заманивает их в свою убогую квартирку, обещая выпивку и общение. В этом затхлом логове, пропитанном запахом разложения и сигарет, с ним происходит страшная метаморфоза. За его невзрачной и даже жалкой внешностью просыпается нечто чудовищное. Безобидный на вид уродец превращается в хладнокровного убийцу.
Его ритуал ужасен и однообразен. Каждая новая жертва лишь ненадолго утоляет его темную страсть. Фриц продолжает жить в своем зловонном мирке, а бар "Золотая перчатка" все так же предоставляет ему и убежище, и охотничьи угодья. Он действует нагло, уверенный что на таких как его жертвы - пьяных и одиноких - никто не обратит внимания.
Но даже в этом мрачном мире его безумие не может оставаться незамеченным вечно. Постепенно страх и подозрения начинают просачиваться сквозь стены бара. Окружающие, сами опутанные паутиной отчаяния, начинают замечать странные исчезновения. Однако ужас в том что монстр уже давно среди них, и он не собирается останавливаться.