После того несчастного случая на дне рождения Беллы, семья Калленов просто исчезла из Форкса. Эдвард, уверенный что обрекает любимую на страдания, решил что его уход — единственный способ ее спасти. Он оборвал все связи, оставив Беллу в абсолютной пустоте.
Целые месяцы она просто существовала, двигаясь как сомнамбула. Единственное что выводило ее из оцепенения — это безрассудные поступки. Только рискуя жизнью, она могла увидеть призрачный образ Эдварда, который будто бы появлялся чтобы предостеречь ее. Это было мучительно, но это было хоть что-то.
Постепенно ее спасением стала дружба с Джейкобом Блэком. Его теплое общение, готовность помочь и просто быть рядом медленно возвращали ее к жизни. Но Джейкоб скрывал свою ужасную тайну — он был частью древнего племени оборотней, заклятых врагов вампиров. Его трансформация и правда о его народе, который оказался куда более свирепым чем аристократы-вампиры, обрушились на Беллу новым ударом.
А тем временем далеко в Италии разворачивалась другая драма. Сестра Вольтурри, могущественной и жестокой семьи вампиров, задумала месть. Ее действия создали смертельную угрозу для Беллы, и это известие наконец заставило Эдварда вернуться. Теперь им всем предстоит столкнуться с новой опасностью, куда более реальной чем душевная боль.