Белла Свон, всегда чувствовавшая себя чужой, переезжает из солнечной Аризоны к отцу в вечно дождливый Форкс. В новой школе ее внимание сразу приковывает Эдвард Каллен — невероятно красивый, но странно отстраненный одноклассник. Сначала он ведет себя так, будто ненавидит ее, но потом внезапно спасает от несчастного случаля с нечеловеческой ловкостью. Белла начинает подозревать что Эдвард не тот, кем кажется.
Ее догадки подтверждаются — Эдвард раскрывает правду. Он вампир, ему больше ста лет, а его "семья" — такие же гуманные кровопийцы, которые научились охотиться на животных. Его холодная кожа и сверхъестественная сила одновременно пугают и притягивают Беллу. Несмотря на смертельный риск, они не могут противостоять чувствам и влюбляются. Для Эдварда девушка становится и самым большим счастьем, и вечным искушением, ведь ее запах крови для него — самый желанный аромат на свете.
Идиллия рушится с приездом другой вампирской группы. Джеймс, настоящий охотник, учуяв человеческий запах Беллы, начинает свою жестокую игру. Он видит в ней добычу и готов на все, чтобы выследить ее. Чтобы спасти Беллу, Каллены разделяются — Эдвард пытается увести ее подальше, а остальные готовят ловушку. Но хитрый Джеймс обманывает их и выманивает Беллу, угрожая ее матери.
В финальной схватке в балетной студии Белла оказывается жестоко раненой, а Эдвард едва сдерживает себя, чтобы не испить ее кровь. Семья вовремя прибывает на помощь, и вампирша Элис одолевает Джеймса. Эдвард высасывает яд из раны Беллы, спасая ей жизнь, но едва не теряет контроль. В конце, оправившись, они вместе едут на выпускной бал, где Белла просит Эдварда превратить ее в вампира, чтобы быть с ним вечно. Он отказывается, но их история, полная опасностей и запретной страсти, только начинается.
