Люс — идеальный старшеклассник, улыбчивый и талантливый, настоящая звезда школы. Его приемные родители, Эми и Питер, гордятся им — ведь десять лет назад они усыновили мальчика из раздираемой войной Эритреи, и он превзошел все ожидания. Учителя в восторге от его успехов, он кажется воплощением мечты об успешной интеграции.
Но однажды его учительница истории, миссис Уилсон, находит в его сочинении тревожные нотки. Вместо стандартной работы Люс выражает глубокую симпатию к радикальным панафриканским движениям и их лидерам, чьи методы далеки от пацифизма. Для миссис Уилсон, строгой и принципиальной женщины, это красный флаг.
Обеспокоенная, она начинает собственное расследование и обнаруживает в шкафчике Люса запрещенные фейерверки. Это открытие заставляет ее усомниться во всем образе идеального ученика. Она приходит к его родителям с предупреждением, считая, что за безупречной маской Люса может скрываться опасный и манипулятивный человек.
Эми и Питер в шоке от таких обвинений. Они верят своему сыну, но семена сомнения уже посеяны. Люс же настаивает, что фейерверки ему подбросили, а сочинение — всего лишь интеллектуальное упражнение. Начинается сложная психологическая игра, где правда у каждого своя, а доверие и предубеждение сталкиваются в изматывающей битве, которая навсегда изменит жизни всех участников.