В шестнадцать Фрэнк Эбигнейл, сын обаятельного, но неудачливого бизнесмена, сбегает из дома после развода родителей. Он решает, что раз уж его отец мог всех очаровать, то и он сможет жить красиво, только без этих вечных денежных проблем. Начинает он с мелких афер, но быстро понимает свой талант - Фрэнк гениальный жулик, мастер перевоплощения и подделки документов.
Вскоре он уже летает по миру, выдав себя за пилота авиакомпании, и это лишь начало. Его наглости и артистизма хватает, чтобы поработать главным врачом в больнице и даже прокурором. А все для того, чтобы обналичивать свои искусно сделанные фальшивые чеки, сколачивая состояние в миллионы долларов. Для ФБР он становится призраком, неуловимым гением мошенничества.
Но на его след выходит упрямый агент Карл Хэнрэтти. Он уже давно устал от бумажной работы, а эта погоня за юным аферистом дает ему новый смысл. Так начинается их изящный танец - Фрэнк постоянно ускользает, оставляя лишь насмешки и новые следы, а Карл с маниакальным упорством следует за ним, разгадывая его схемы.
Их отношения становятся странной игрой, почти дружбой на расстоянии. Они даже разговаривают по телефону по праздникам. Фрэнк, по сути, одинокий мальчишка, хочет вовсе не денег, а признания и той идеальной семьи, которую потерял. А Карл, сам того не ожидая, начинает видеть в нем не просто цель, а заблудшего сына, которого нужно остановить, чтобы спасти.