В глухом переулке обычный старшеклассник Койоми Арараги находит нечто ужасное - истекающую кровью блондинку, лишенную рук и ног. Это не человек, а могущественная вампирша по имени Киссшот Ацеролаорион Харт-андер-Блейд, ставшая жертвой охотников. Желая спасти ее, Койоми добровольно становится ее слугой-вампиром, но его крови недостаточно для ее полного исцеления. Теперь его задача - найти и вернуть утраченные конечности госпожи, пока та существует в ослабленном, детском облике.
Койоми предстоит столкнуться с тремя эксцентричными охотниками, которые забрали части тела Киссшот. Каждый из них обладает уникальной и пугающей силой. Его первая схватка - это не грубая драка, а изощренная словесная дуэль, где ставкой является сердце вампирши. Потом будет погоня по крышам и жестокая битва в заброшенной церкви, где Койоми придется использовать свою новую, не до конца понятную силу и хитрость.
В этой суматохе он не один. Рядом с ним всегда Шинобу - так теперь зовут его маленькую госпожу. Их связь странна и глубока: он, бывший человек, и она, бессмертное чудовище, находят в друг друге не слугу и хозяина, а нечто большее. Он учит ее ценить хрупкость жизни, а она дает ему силу, чтобы защищать. Вместе они проходят через боль, потери и сомнения, собирая по кусочкам ее былое могущество.
В финальной, отчаянной схватке Койоми сталкивается с самым сильным охотником. Ценой невероятных усилий и почти полной потери человечности он побеждает, возвращая Киссшот ее конечности и прежний облик. Но победа горька. Он понимает, что его выбор навсегда изменил его. Он больше не человек, но и не настоящий вампир. Он - нечто среднее, связанное неразрывной нитью с Шинобу, и их общая история, полная ран и исцеления, только начинается.