Ал, одинокий отец, держит маленький магазинчик и воспитывает сына-подростка Финна. Их тихая жизнь в австралийском захолустье летит к чертям, когда по соседству поселяется Эвелин — яркая, свободная и загадочная женщина, которая днем работает в цветочном магазине, а ночью превращается в королеву бурлеска.
Финн, застенчивый парень, который рисует бабочек, влюбляется в нее с первого взгляда. Он начинает следить за ней, подглядывать, пытается быть ближе. Но и Ал, который давно похоронил свою личную жизнь после смерти жены, тоже не может устоять перед ее магнетизмом. Сначала он просто помогает ей по хозяйству, но вскоре между ними вспыхивает страсть.
Эвелин, сама того не желая, становится яблоком раздора между отцом и сыном. Финн чувствует предательство — он первый увидел в ней чудо, а отец просто украл его мечту. Напряжение растет, парень замыкается в себе, начинает пить и совершать глупости. А Ал разрывается между любовью к сыну и новым чувством к женщине, которая заставила его снова дышать.
Ситуация накаляется до предела, когда Финн узнает, что Эвелин не просто танцовщица, а женщина с тяжелым прошлым, которая тоже ищет спасения. В финале, после череды ссор и недопониманий, герои все же находят в себе силы поговорить. Ал и Финн понимают, что их связь важнее любой женщины, а Эвелин, оставив им обоим горький, но ценный опыт, уезжает, чтобы начать все с чистого листа.
