Семнадцатилетний Франц приезжает из провинции в Вену и устраивается работать в табачную лавку. Его жизнь кажется серой и предсказуемой, пока он не встречает Анешку – загадочную и свободолюбивую танцовщицу кабаре. Он влюбляется в неё с первого взгляда, но его чувства полны смятения и непонимания, ведь Анешка ведет себя так странно и непредсказуемо.
К счастью, среди клиентов лавки оказывается сам профессор Зигмунд Фрейд. Франц, отчаявшись разобраться в своих переживаниях, решает обратиться к нему за советом. Он начинает посещать сеансы психоанализа, пытаясь понять природу своих желаний и страхов. Фрейд становится для него не просто врачом, а проводником в сложный мир человеческой психики.
Параллельно с этим Франц наблюдает, как в Вене нарастает политическая напряженность. На улицах появляются нацистские агитаторы, а его работодательница, фрау Зонненталь, с ужасом следит за происходящим. Мир его юношеских переживаний сталкивается с суровой реальностью взрослого мира, полного ненависти и агрессии.
Его отношения с Анешкой становятся все более запутанными, а сеансы у Фрейда открывают болезненные истины не только о любви, но и о его отношениях с отцом. Францу предстоит пройти через личную драму и исторический катаклизм, пытаясь сохранить себя и свои идеалы в мире, который медленно, но верно сходит с ума.