В небольшом китайском городке живет обычный парень по имени главный герой. Он работает курьером и каждый день видит только серые улицы и лица прохожих. Его жизнь — это бесконечная рутина, пока однажды он не встречает девушку. Она появляется в его жизни так же внезапно, как летний ливень, и так же быстро исчезает. Главный герой влюбляется, но понимает, что почти ничего о ней не знает.
Девушка оказывается загадочной путешественницей, которая приехала в город на несколько дней. Она фотографирует облака и записывает их формы в свой блокнот. Главный герой решает во что бы то ни стало найти ее снова. Он начинает расспрашивать прохожих, заглядывает в каждый переулок и даже обращается за помощью к своей напарнице по работе. Та сначала посмеивается над ним, но потом тоже увлекается этой историей.
Поиски приводят главного героя в старую обсерваторию на окраине города. Там он знакомится с пожилым ученым, который всю жизнь изучает облака. Старик рассказывает ему, что формы облаков — это не просто случайность, а отражение чувств людей. Главный герой вспоминает, что в день их встречи над городом проплыло облако в форме сердца. Он понимает, что девушка, возможно, искала именно это.
В финале главный герой находит девушку на крыше высотного здания. Она смотрит на закат и говорит, что облака знают все тайны, но никогда их не выдают. Они оба понимают, что эта встреча была случайной, но судьбоносной. Девушка уезжает на следующий день, но главный герой больше не чувствует себя одиноким. Он начинает замечать красоту в мелочах и каждый раз, глядя на небо, вспоминает её улыбку.
