История начинается в девяностые. Молодая училка Кейт соглашается на работу гувернанткой в шикарном особняке — её нанимают присматривать за восьмилетней сироткой Флорой. Предыдущая наставница девочки якобы просто сбежала, и Кейт думает, что это будет лёгкая деньга.
На месте её ждёт сюрприз: у Флоры есть старший брат Майлз, которого только что выгнали из частной школы за драку. Парень ведёт себя странно — то мило, то пугающе взросло. А ещё есть строгая экономка миссис Гроз, которая запрещает детям покидать территорию поместья и вообще ведёт себя так, будто что-то скрывает.
В первую же ночь Кейт слышит странные звуки — шаги, шёпот, скрип половиц. Она пытается выяснить правду, но дом словно живёт своей жизнью. Флора и Майлз то ли играют с ней, то ли что-то замышляют. Кейт начинает подозревать, что предыдущая гувернантка вовсе не сбежала — с ней случилось что-то плохое.
С каждым днём атмосфера накаляется. Кейт находит старые фотографии, слышит голоса и видит тени. Майлз то ведёт себя как обычный подросток, то начинает говорить голосом взрослого мужчины. Кейт понимает — в доме обитает нечто, что не хочет их отпускать.
Финал оставляет зрителя в недоумении. Кейт пытается сбежать вместе с детьми, но реальность и галлюцинации смешиваются. Открытая концовка заставляет гадать — было ли всё это плодом её воображения, или в особняке действительно живёт злой дух, который не даст им уйти.
