1944 год, Англия под постоянными ударами немецких Фау-2. Капитан Филлипс, лучший американский пилот, понимает что обычные бомберы не могут достать заводы в глубине Германии. Ему приходит безумный приказ — угнать вражеский самолет и под видом немецкого аса проникнуть на секретный объект.
Вместе с механиком Джонсоном они восстанавливают трофейный «Мессершмитт», подделывают документы и наносят ложные отметки на фюзеляж. Филлипс учит немецкие фразы и манеры люфтваффе, хотя каждый раз чуть не срывается когда слышит родную речь.
Перелёт через линию фронта — самое страшное. Его атакуют свои же зенитки, а потом перехватывают немецкие истребители. Но Филлипс мастерски уходит от всех, вступает в радиоигру с диспетчерами и садится прямо на аэродроме рядом с заводом.
Внутри объекта он встречает русского пленного инженера, который знает слабые места конструкции. Вместе они закладывают взрывчатку в систему охлаждения реактивного топлива. За минуту до взрыва Филлипса замечает начальник охраны — начинается перестрелка в цехах, где хранятся готовые ракеты.
Они вырываются на угнанном грузовике, но за ними гонится целая рота. Филлипс взлетает на старом учебном самолёте, на ходу цепляя бомбу. Завод взлетает на воздух, а капитан тянет к Ла-Маншу на последних каплях горючего. Возвращение домой — это финальная сцена где его встречают с почестями, но он думает только о тех кто остался под обломками.