Сэм живет в Лос-Анджелесе и его жизнь — это сплошная скука. Все меняется когда он знакомится с соседкой Сарой, невероятно привлекательной и загадочной. Они проводят вместе вечер, а на утро ее квартира пуста, будто ее и не существовало. Сэм не может просто забыть это и начинает одержимо искать любые следы.
Его поиски заводят в странные уголки города, от шикарных особняков до подпольных клубов. Он везде ищет намеки, пытаясь расшифровать мир вокруг себя. Постепенно он начинает замечать повсюду странные символы — в комиксах, в музыке, даже в узорах на тротуаре. Это похоже на гигантскую головоломку, которую кто-то разбросал по всему городу.
Сэм погружается в этот кроличью нору все глубже, встречая по пути эксцентричных персонажей: писателя который знает слишком много, таинственную Женщину-Птицу, своего старого приятеля. Каждая находка, каждый код ведет его к новой, более пугающей тайне. Он понимает, что Сара была лишь маленькой частью чего-то огромного.
В конце концов он сталкивается с шокирующей правдой о заговоре, который управляет судьбами людей, скрываясь на виду у всех. Но чем ближе Сэм к разгадке, тем больше он теряет связь с реальностью. Финал оставляет его и нас в подвешенном состоянии — а был ли это действительно заговор или просто паранойя одинокого человека в огромном, равнодушном городе.