Жизнь Джоны и его двух старших братьев похожа на дикую игру. Они носятся по лесам, купаются в реке и дерутся как щенки в своем маленьком домике где-то в глуши Нью-Йорка. Их родители, папа и мама, то страстно любят друг друга, то яростно ссорятся, и от этого весь их хрупкий мир постоянно качается как на волнах.
Джона, самый младший и тихий, наблюдает за всем будто со стороны. Он видит как его братья с каждым днем становятся грубее и злее, пытаясь походить на отца. А сам он чувствует что-то другое — его тянет к красоте и нежности, которые он находит в маминых журналах и в своих собственных тайных рисунках. Эти рисунки, полные фантазий и странных существ, становятся его убежищем.
Постепенно пропасть между ним и братьями растет. Они уже не просто играют, они проверяют друг друга на прочность, и Джона все чаще не выдерживает этих испытаний. Его внутренний мир, такой хрупкий и чувствительный, сталкивается с жестокими ожиданиями того, каким должен быть мужчина в их семье. Этот конфликт разрывает его на части.
В конце концов, его тайный дневник с рисунками открывает правду всем. Для его семьи, особенно для отца и братьев, это становится шоком — их мальчик, их звереныш, оказался не таким как они. Фильм заканчивается болезненным, но неизбежным отделением Джоны от своей стаи. Он больше не животное в их общей упряжке, он начинает свой одинокий путь к самому себе.