Князю Киевскому пришла пора назначить наследника. Вот только кого выбрать? Близкого родственника, старого друга или может какую заморскую принцессу? Подумав, князь остановился на своей племяннице Забаве. Она хоть и не принцесса, но родная кровь. Беда в том, что Забава с мужем Елисеем, тем самым учеником Добрыни, грызут гранит науки в далеком Царьграде, а правит там хитрый и коварный Василевс.
Чтобы доставить наследницу домой, в дальние края срочно отправляются три богатыря - Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. С ними, разумеется, умный конь Юлий, который без него же. Путь предстоит неблизкий, полный приключений и опасностей.
В Царьграде героев ждут не только чужеземные диковинки, но и козни местного правителя. Василевс вовсе не горит желанием отпускать ценных гостей, особенно узнав, что одна из них - будущая правительница соседней державы. Ему куда выгоднее, чтобы Забава и Елей остались под его контролем.
Богатырям придется проявить всю свою смекалку и отвагу, чтобы вызволить племянницу князя из цепких рук Василевса. Им предстоит и хитростью действовать, и силой, а верный Юлий как всегда окажется в самой гуще событий, помогая своим друзьям и выручая их из, казалось бы, безвыходных ситуаций.