После победы над тюрками император Ли Шиминь задумал новую грандиозную цель - покорить корейское государство Когурё. Его армия шла от триумфа к триумфу, сметая крепости и войска на своем пути. Казалось, ничто не может остановить великого завоевателя.
В одной из проигранных битв генерал Ён, не смирившийся с поражением, отправляет своего лучшего кадета Са-муля с секретной и смертельно опасной миссией. Тот должен проникнуть в крепость Анси и убить ее коменданта, Ян Ман-чхуна, которого считают предателем, перешедшим на сторону врага.
В 645 году непобедимая армия Ли Шиминя подступает к стенам Анси. У императора огромное войско, и он уверен, что эта последняя крепость падет за один день. Но он не учел одного - решимости генерала Ян Ман-чхуна.
Внутри крепости разворачивается своя драма. Са-муль пытается выполнить приказ, но постепенно начинает понимать, что все не так просто. А Ян Ман-чхун, которого все называют предателем, готов вместе с горсткой верных солдат стоять насмерть. Они - последний рубеж на пути к столице Пхеньяну, и они не отступят, какой бы ценой это ни обошлось.