В Нью-Йорке шестидесятых вышибала Тони по прозвищу Болтун остался без работы после закрытия клуба. Ему срочно нужны деньги, и он соглашается на необычное предложение. Утонченный пианист Дон Ширли собирается в концертный тур по южным штатам, где царит расовая сегрегация, и ему нужен водитель и помощник для решения проблем в дороге.
Так начинается их путешествие. Грубоватый и простодушный Тони за рулем и аристократичный, сдержанный Дон на заднем сиденье — у них, кажется, нет ничего общего. По пути они сталкиваются с предрассудками и несправедливостью, и Тони постепенно понимает, в каком хрупком и опасном мире живет его работодатель, несмотря на весь свой талант и богатство.
Тони учит Дона есть жареную курицу руками и слушать поп-музыку, а тот в ответ помогает ему писать красивые письма жене. Но за внешним комизмом ситуация часто накаляется. Дона то не пускают в ресторан, где он должен играть, то арестовывают за прогулку в "неположенном" районе, и Тони приходится выкручиваться, чтобы выпутаться из этих передряг.
Эта поездка становится для обоих испытанием и уроком. Дон, всегда державший дистанцию, начинает открываться, а Тони пересматривает свои взгляды. Их деловые отношения медленно, через споры и взаимное непонимание, превращаются в настоящую дружбу, которая изменит их обоих навсегда.