Царь Салтан, путешествуя по своим землям, остановился в простой деревне. Там он встретил добрую и милую девушку Аннушку и сразу влюбился. Он забрал ее с собой, женился, и вскоре у них родился сын-наследник. Вслед за счастливой царицей во дворец перебрались ее завистливые сестры и мачеха, но вместо благодарности они стали плести интриги.
Однажды царь уехал по делам, а Аннушка родила ему сына. Сестры подменили радостное письмо об этом на ложное, где сообщалось о рождении неведомой чудины. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это письмо тоже было перехвачено. Коварные родственницы написали новый приказ - заточить царицу с младенцем в бочку и бросить в море.
Так невинные Аннушка и ее сын оказались засмоленными в бочке посреди океана, обреченные на гибель. Но судьба, а может быть и волшебство, хранили их. Бочку прибило к берегу таинственного острова, где мальчик вырос не по дням, а по часам, обретя невиданную силу и став могучим богатырем.
Тем временем царь Салтан, терзаемый сомнениями и тоской, все же вернулся домой. Правда постепенно начала всплывать, и он понял весь ужас подлога. Он отправился на поиски своей семьи, а его выросший сын, уже повелитель того чудесного острова, тоже стремился найти отца. Их пути в конце концов пересеклись, приведя к долгожданной и радостной встрече, а коварные обманщицы получили по заслугам.
