В полутёмной хижине на краю римского Египта живёт семья плотника Иосифа. Его сыну, четырнадцатилетнему Мальчику, дарованы странные и пугающие силы - он может одним взглядом оживить глиняную птицу, а затем испепелить её. Иосиф, чьи руки изрезаны мозолями, а глаза - страхом, прячет семью от соседей, которые шепчутся, что его сын ведьмак. Он умоляет жену Марию бежать, пока Мальчик не навлёк на них беду. Мария, в чьих глазах ещё живет память о божественном посещении, теперь видит в сыне нечто чудовищное и соглашается.
Силы Мальчика растут и выходят из под контроля. Он встречает таинственную девочку, которая говорит ему, что он не один, и начинает экспериментировать - исцеляет слепого, но случайно убивает другого человека простым прикосновением. В деревне поднимается паника, разъярённая толпа с факелами ломает их дверь. Семье ничего не остаётся, как бежать в пустыню, где палящий песок жжёт ноги, а в голове крутятся видения - Иосиф в сомнениях, а сын в ярости. "Ты сын Бога или демона?" - кричит Иосиф в ночи. "Я то, что вы сделали из меня", - звучит в ответ.
Их бегство оборачивается кошмаром. За ними следуют бедствия - саранча пожирает поля, болезни косят людей. Силы Мальчика притягивают тьму, и к нему является сам Сатана в облике друга, подстрекая к бунту и полному раскрытию мощи. Пустыня вокруг них становится местом ужаса - слепящий зной дня сменяется ночами, полными шорохов и невидимых угроз. Страх съедает их изнутри, а Мальчик превращается в бомбу с часовым механизмом, которая вот-вот рванёт.
Это история не о чудесах, а о проклятии. О том, как божественный дар может стать орудием разрушения и как родительская любовь борется со страхом за собственного ребёнка. Семья зажата между молотом внешней ненависти и наковальней внутреннего кошмара, и с каждым днём шансов на спасение остаётся всё меньше.