В сырой камере Нюрнбергской тюрьмы психиатр Дуглас Келли впервые встречается с Германом Герингом. Келли должен оценить вменяемость нацистского лидера перед историческим процессом, но их беседа сразу же превращается в психологическую дуэль. Геринг, с хитрой ухмылкой, не похож на ожидаемого монстра - он обаятелен, остроумен и мастерски манипулирует. Келли, приехавший с женой Лилой чтобы понять природу зла, чувствует как его уверенность тает. Он начинает сомневаться в простых ответах.
Параллельно Келли работает с другими подсудимыми - молчаливым Риббентропом, симулирующим безумие Гессом, фанатичным Штрейхером. Главный обвинитель Роберт Джексон требует от него четких доказательств их вменяемости. Погружаясь в документы и фотографии ужасов Холокоста, Келли испытывает шок. А Геринг тем временем продолжает свою игру, предлагая Келли странную дружбу и прося помощи. Лила видит как муж теряет почву под ногами и предупреждает его об опасности этой связи.
Суд начинается. В переполненном зале показывают кадры из концлагерей, и Келли наблюдает за реакцией обвиняемых. Он приходит к страшному выводу - зло это не безумие, а трезвый, расчетливый выбор. Геринг, сидя на скамье подсудимых, пытается доминировать и превратить процесс в фарс, но Келли находит способ давить на него вопросами, выявляя лицемерие. Этот внутренний поединок становится для психиатра личной миссией.
Приговоры вынесены, приговоренных ждет казнь. Но Геринг в последний момент переигрывает всех, приняв цианид и избежав виселицы. Для Келли это становится горьким поражением. Он возвращается домой опустошенным, пытаясь осмыслить пережитое в книге, но груз вины и неразрешенных вопросов продолжает его преследовать. Он столкнулся со злом лицом к лицу и так и не смог до конца его разгадать.