Ветер гуляет по развалинам Камелота, а Артур Пендрагон стоит среди обломков Круглого Стола с мечом, но без короны. Он пощадил Ланселота, узурпировавшего трон, и теперь кельтские боги в ярости – небеса полыхают молниями, а земля содрогается от пророчеств о конце Логреса. С вечной ухмылкой, скрывающей вековую усталость, Артур собирает свою странную команду. Тут и Персеваль с сердцем льва, но который вечно путает право и лево, и обжора Карадок, мечтающий только о пирах, и ворчливый тесть Леодеган, чей язык острее клинка. К ним присоединяются молодые рыцари, смотрящие на Артура как на легенду, но с сомнением – а вдруг он снова все испортит? "Мы не армия, – бормочет Артур, разводя костер, – мы цирк на выезде. Но цирк, который спасет мир".
Он отправляет своих людей по четырем углам света: в чавкающие болота Оркании, к ледяному Опаловому Дракону, в жгучие пустыни, где миражы шепчут о предательстве. Каждая миссия – это проверка, шанс доказать, что они достойны места за Новым Круглым Столом, где ценятся не титулы, а дела, а главным оружием против богов становится юмор. Тем временем мир вокруг них расширяется. Ланселот скрывается в римских руинах, разрываясь между виной и жаждой мести, а на небесах полубоги спорят о судьбе смертных, словно пьяные завсегдатаи таверны.
Сам Артур отправляется в путь, пробираясь по тропам, где его шаги вторит смех Мерлина, теперь больше похожего на шута, чем на могущественного мага. Он встречает старых союзников вроде Венен, чьи слова полны яда, а сердце – верности, и новых, таких как загадочный маг Конле Фамё с посохом, пылающим рунами. Сражения здесь – это не только звон мечей. Драконы ревут, заклинания взрывают скалы, а юмор бьет под дых – вот Персеваль путает карточного "дракона" с настоящим, а Карадок поедает яд, приняв его за новую приправу.
Это путешествие становится для всех испытанием духа. Артур, несущий в себе боль уставшего, но несломленного короля, должен сплотить этот "цирк", чтобы противостоять гневу богов. Финал застает героев в момент, когда небесные силы уже спускаются на землю, а Артур, глядя в надвигающийся хаос, тихо произносит: "Это только начало". Их битва за возрождение Камелота и всего Логреса по-настоящему начинается сейчас.