Сразу после того как команда «Межпланетного экспресса» пережила безумное приключение с роботом-убийцей, вселенная решает подкинуть им новую проблему. В космосе открывается огромная трещина — буквально разрыв в ткани реальности, из которого лезет нечто. Это гигантское щупальцевое чудище размером с планету, которое поначалу пугает всех, но быстро находит способ втереться в доверие.
Монстр, которого позже назовут Йиво, не атакует Землю, а начинает распространять странное чувство эйфории и единения. Он выпускает споры, которые заражают людей, заставляя их влюбляться в него. Фрай, всегда ищущий любви, первым поддается и становится чем-то вроде пророка или папы римского для нового культа. Он убеждает всех, что Йиво — это ответ на все вопросы и что нужно слиться с ним в экстазе.
Лила, которая скептически относится к этому всеобщему помешательству, пытается образумить Фрая. Бендер, как обычно, думает только о деньгах и выгоде, пристраиваясь к новой религии. Профессор Фарнсворт понимает, что трещина в пространстве нестабильна и что Йиво на самом деле паразит, который хочет поглотить всю нашу вселенную. Но его никто не слушает, потому что всем слишком хорошо.
В итоге Лила вынуждена объединиться с Заппом Бранниганом и другими, чтобы найти способ закрыть портал. Они выясняют, что Йиво — это одинокое существо из мира без любви, и оно просто ищет связи. Фрай, осознав, что его используют, жертвует своим счастьем и помогает заманить монстра обратно в его измерение. Земля спасена, но Фрай снова одинок, хотя и понимает, что настоящая любовь — это не растворение в чужой воле, а нечто большее.
