В Лос-Анджелесе теперь не только люди — эльфы рассекают на дорогих тачках, орки ломают стереотипы и пытаются не сойти за быдло, а кентавры вообще черт знает где шляются. Эльфы построили себе закрытый район с охраной, куда простых смертных не пускают даже на запах. А орки живут в гетто и постоянно влипают в криминал. Коп Дэрил Ворд работает в паре с орком Джакоби — первым орком в полиции, и это выглядит максимально стрёмно. Дэрил уже однажды схватил пулю из-за тормознутого напарника, так что доверия между ними ноль.
Однажды они едут на вызов и находят кучу трупов, магические разводы на стенах, эльфийку в шоке и какую-то странную палочку. Обычное утро, да. Только вот выясняется, что палочка — это легендарный артефакт, который может воскрешать мёртвых и вообще чинить дичь. За ней охотятся все: эльфийские спецслужбы, банды орков, и даже федералы с магией. Теперь Дэрилу и Джакоби придется бегать по всему городу, прятаться от пуль и пытаться не убить друг друга.
Эльфийка, которую зовут Тикка, оказывается не просто свидетельницей — она знает, что делать с палочкой. Но её собственный народ хочет её прикончить, потому что палочка нарушает баланс сил. Дэрилу плевать на политику, он просто хочет выжить и сдать артефакт начальству. Джакоби же понимает, что это шанс для всех орков выбраться из гетто, если палочка попадёт в правильные руки.
В итоге они пробиваются через перестрелки, погони и магические взрывы. Дэрил наконец перестаёт видеть в Джакоби тупого орка и понимает, что тот реально рискует жизнью ради него. Финальная битва происходит на заброшенной фабрике, где Тикка использует палочку, чтобы воскресить одного из плохишей, но всё идёт не по плану. Палочка ломается, магия вырубается, и герои остаются с чувством, что они только что предотвратили апокалипсис, но никто им спасибо не скажет.
