Жизнь на острове Олух изменилась навсегда после того как Иккинг подружился с драконом Беззубиком. Теперь викинги и драконы живут в идеальной гармонии, делят все радости и трудности бок о бок. Их деревня превратилась в настоящий переполненный драконами рай, но это же и стало их главной проблемой — они слишком заметны.
Появление таинственной и прекрасной Дневной Фурии, самки дракона того же редкого вида что и Беззубик, вносит смятение в жизнь вождя Иккинга и его верного друга. Беззубик очарован, а Иккинг понимает что его связь с драконом уже не будет прежней. Тем временем на горизонте появляется безжалостная угроза — охотник Гримель, который одержим идеей истребления всех драконов и обладает хитроумными методами чтобы выследить их логово.
Гримель использует Дневную Фурию как приманку чтобы выманить Беззубика и найти спрятанный драконий рай, о котором ходят легенды. Иккингу и Астрид приходится защищать свой дом от мощной армии наемников, но становится ясно что пока драконы остаются на Олухе, они и остров находятся в смертельной опасности.
Перед Иккингом встает самое тяжелое решение в его жизни. Чтобы спасти тех кого он любит, он должен повести свой народ и всех драконов в мифический Скрытый мир — последнее безопасное убежище для этих существ. Это путешествие станет проверкой их дружбы и заставит Иккинга и Беззубика сделать невероятный выбор ради будущего всех драконов.