Рон Столлуорт, первый темнокожий офицер в полиции Колорадо-Спрингс, начинает карьеру со скучной работы в архиве. Он настаивает на оперативной работе и вскоре получает задание под прикрытием, с которым блестяще справляется. Его переводят в отдел расследований, где он жаждет настоящего дела.
Листая газету, Рон натыкается на объявление местного отделения Ку-клукс-клана, приглашающее новых членов. Понимая абсурдность ситуации, он звонит по указанному номеру и, представившись белым расистом, втирается в доверие к лидерам организации. Но для личных встреч ему нужен белый заместитель, и эту роль берет на себя его напарник-еврей Филип Циммерман.
Пока Филип под видом Рона ходит на собрания клана и общается с его членами, включая нестабильного Феликса и местного лидера Уолтера, сам Рон ведет с ними телефонные переговоры, завоевывая все большее доверие. Параллельно он сближается с активисткой Патрис, которая и представить не может, что ее новый знакомый — коп.
Операция усложняется, когда выясняется, что клан планирует не просто расистские сходки, а настоящий теракт. Рону и Филипу приходится действовать на грани фола, рискуя жизнью, чтобы сорвать планы расистов и доказать свою ценность в департаменте, где им до сих пор не все доверяют.