Городской паренек приезжает с отцом в деревню к деду. Местная ребятня встречает его без особого восторга, но среди них он сразу замечает одну девочку и теряет голову. Чтобы как-то вписаться в новую жизнь, мальчишка проводит время с дедом, который то и дело рассказывает невероятные и смешные истории о своей молодости на войне.
Сначала эти байки кажутся просто забавными небылицами, но постепенно они оживают в воображении внука. Сквозь призму этих рассказов деревенский мир, который казался скучным и чужым, наполняется волшебством и приключениями. Героические и курьезные случаи из прошлого деда становятся для мальчика живыми уроками.
Он начинает понимать, что такое настоящая дружба, отвага и честь. Эти истории меняют его взгляд на все, что происходит вокруг, и даже помогают найти общий язык с местными ребятами. Постепенно он сам становится смелее и решительнее, учась постоять за себя и за тех, кто ему дорог.
Простая поездка на каникулы превращается для него в настоящее взросление. Дед, его истории и первая детская влюбленность открывают мальчишке главные ценности и помогают сделать первые шаги к тому, чтобы стать настоящим мужчиной, не в бою, а в обычной жизни.