Для Кумико Омаэ начался новый, очень ответственный год - она теперь второкурсница. Её старшие подруги, вроде Аски Танаки, уже выпустились, и теперь сама Кумико вместе с Томоэ Кабэ должна взять на себя роль наставницы для новичков в духовом оркестре. В коллектив приходят свежие лица: Канадэ Хисаиши, Мотому Цукинага, Мирэй и Сацуки Сузуки.
Все мысли оркестрантов заняты грядущим музыкальным фестивалем «Sunrise» и предстоящими прослушиваниями в основной состав. Руководитель Нобору Таки по-прежнему строг и требователен, он ждёт от них только лучшего звучания. Но собрать разрозненную команду в единое целое оказывается не так-то просто.
Между старыми и новыми членами оркестра возникают трения, кто-то сомневается в своих силах, а кому-то не хватает дисциплины. Кумико пытается балансировать между ролью лидера и обычной ученицы, чувствуя на себе груз ответственности. Кажется, что внутренние проблемы могут разрушить все их шансы на успех.
Им предстоит преодолеть эти разногласия, научиться слышать друг друга не только в музыке, но и в жизни. Смогут ли они сплотиться перед самым важным выступлением и доказать, что оркестр старшей школы Китауджи достоин победы? Всё решится на сцене.