Молодой послушник Федор отправляется в суровое путешествие на Полярный Урал вместе со своим духовным наставником отцом Петром. Их официальная цель - добраться до самых отдаленных стойбищ и обратить местных оленеводов в христианскую веру, совершив над ними обряд крещения.
Дорога ведет их к месту, которое сами северяне с суеверным страхом называют краем земли. Чем дальше заходят миссионеры, тем холоднее становится не только вокруг, но и в сердцах тех, кого они встречают. Местные жители смотрят на пришельцев с нескрываемым недоверием и явной неприязнью.
Федору, воспитанному в стенах монастыря, приходится столкнуться с совершенно иным миром, живущим по своим древним законам. Он видит, как его уверенный в своей правоте наставник отец Петр пытается преодолеть стену молчаливого отчуждения, но путникам здесь совсем не рады.
Их миссия, казавшаяся такой простой и ясной, постепенно обретает новые, тревожные смыслы. Впереди - самое дальнее стойбище, испытание веры, духа и самое главное - человеческого понимания в месте, где цивилизация заканчивается.