Агент Чо из южнокорейской разведки снова в Владивостоке. Город стал узлом для грязных дел - через его порт идут потоки наркотиков и живого товара. Не так давно здесь погибла его информаторша, и теперь Чо одержим мыслью не допустить новой ошибки. Он погружается в опасное подполье, пытаясь выйти на главарей трафика.
Параллельно в этот же серый портовый город прибывает северокореец Пак. Он не простой дипломат, а тайный агент, получивший задание проверить слухи. Информация гласит, что сотрудники консульства его собственной страны замешаны в сделках с местной русской мафией. Пак начинает свое тихое расследование, рискуя всем.
Судьбы двух оперативников с разных сторон границы неожиданно переплетаются. Преследуя разные цели, они выходят на одних и тех же людей. Чо нужны доказательства против международной сети, а Паку - улики против своих же соотечественников. Постепенно они понимают, что столкнулись с общим, куда более могущественным врагом.
Им приходится делать невозможный выбор - оставаться верными своим миссиям и правительствам или пойти на временный, опасный союз. Доверие между ними хрупкое, каждый шаг может быть ловушкой. В финальной схватке среди докатов и складов Владивостока им предстоит не только победить криминальный синдикат, но и решить, что важнее - приказ или человеческие жизни.