Цзя Ичжэн, ловкий мошенник, приезжает в небольшой городок на границе с одной целью - провернуть аферу. Он выдает себя за правительственного посланника, чтобы обмануть местного командира обороны. Но его сразу же замечает мэр города, Се Цяньли. Этот коррумпированный чиновник тайно сотрудничает с японскими оккупантами и в панике решает, что Цзя - настоящий инспектор, присланный разоблачить его.
Цзя понимает, что попал в идеальную для себя ситуацию, и решает вести опасную двойную игру. Он поддерживает заблуждение мэра, и вскоре вся эта история обрастает невероятными недопониманиями и комичными ситуациями. Каждый персонаж в городе - от мэра и командира до японских офицеров - пытается манипулировать другими, не понимая, что сам является пешкой в чужой игре.
Однако по мере развития событий циничный аферист начинает видеть истинное лицо происходящего. Он узнает о масштабах предательства Се Цяньли и своими глазами видит жестокость японцев по отношению к местным жителям. Его первоначальная афера уже не кажется ему просто забавным приключением.
Перед Цзя Ичжэном встает тяжелый моральный выбор. Он может продолжать свою игру, забрать деньги и скрыться, оставив город на произвол судьбы. Или же он может использовать свой талант обманщика и манипулятора для помощи сопротивлению, превратив личную аферу в неожиданный акт патриотизма. Его решение определит не только его собственную судьбу, но и будущее всего осажденного городка.
