Рим семидесятых — город, где мечты сбываются для самых хитрых и безрассудных. Тони, талантливый художник, так и не смог добиться признания честным трудом. Отчаявшись, он нашел другой путь и превратился в настоящего мастера подделки. Его копии старых мастеров настолько безупречны, что вводят в заблуждение даже матерых искусствоведов.
Каждая удачная продажа приносит ему не только деньги, но и леденящий душу страх. Он балансирует на острие ножа, где один неверный шаг грозит полным крахом. Его жизнь — это опасный танец между богемными тусовками и темными сделками в подворотнях, между жаждой наконец-то получить свою долю славы и ужасом перед тюремной решеткой.
Ситуацию усложняют его отношения с Донатой. Она становится для него и отдушиной, и слабостью, тем якорем, который может удержать или потопить. Чем глубже Тони погружается в мир обмана, тем больше ему приходится лгать и ей, запутывая паутину еще сильнее.
С каждым новым заказом давление нарастает. Клиенты становятся все влиятельнее и опаснее, а следствие потихоньку начинает наступать ему на пятки. Тони понимает, что игра зашла слишком далеко, но остановиться уже невозможно — инерция успеха и страха несет его к развязке, где цена ошибки будет равна цене его свободы.