После смерти своего босса, Фрэнк Лукас, всегда бывший просто водителем, решает взять власть в свои руки. Он придумывает гениальную и дерзкую схему, налаживая прямой канал поставки чистого героина прямиком из Азии. Его продукт дешевле и лучше, чем у конкурентов, и очень скоро Фрэнк становится не просто богачом, зарабатывающим миллионы в день, а настоящим королем Гарлема, которого уважают и боятся.
Параллельно с этим детектив Ричи Робертс, известный своей неуступчивой честностью, возглавляет специальную оперативную группу. Коллеги его недолюбливают, но Ричи упрямо идет по следу нового крупного наркобарона, чье имя пока неизвестно. Он понимает, что имеет дело не с обычным гангстером, а с хладнокровным бизнесменом, который выстроил целую империю.
Робертс методично собирает улики, а Лукас, уверенный в своей неуязвимости, начинает совершать ошибки. Его ослепляет успех и семейная гордость, он уже не так осторожен как раньше. Столкновение двух этих полярных сил - расчетливого преступника и одержимого копа - становится неизбежным.
Их финальная встреча происходит уже не на улицах, а в тюремной камере. Это разговор двух антиподов, которые в каком-то смысле уважают друг друга. Падение Фрэнка Лукаса стало возможным не только из-за работы полиции, но и потому что он сам, нарушив свои же железные правила, дал для этого повод. Правосудие свершилось, но послевкусие остается горьким и неоднозначным.