Клей, успешный афроамериканский бизнесмен, переживает тяжелый период. Его брак с Кайей трещит по швам, а сеансы у терапевта Амири не приносят облегчения. Однажды, пытаясь сбежать от своих мыслей, он просто садится в вагон метро, надеясь найти хоть минутку покоя.
Но покоя не выходит. В поезде он встречает загадочную белую женщину по имени Лулу. С первой же минуты она начинает с ним странную, откровенную и опасную игру. Ее провокационные слова и поведение затягивают Клея в водоворот расового и эмоционального конфликта, где каждое слово будто бросает искру в пороховую бочку.
Балансируя между реальностью вагона, воспоминаниями о терапии и нарастающим безумием этой встречи, Клей начинает понимать - все это неспроста. Лулу знает о нем слишком много. Их столкновение кажется частью какой-то большей схемы, то ли метафоры его жизни, то ли настоящей ловушки, из которой не так просто выбраться.
Теперь Клею предстоит не просто добраться до своей станции. Ему нужно выжить в этой психологической дуэли и разобраться, кто перед ним - просто незнакомка или воплощение его самых глубоких страхов. Чтобы спастись, ему придется лицом к лицу встретиться с демонами внутри себя и попытаться удержать ту самую идентичность, что когда-то сделала его сильным.
